Ihmiskunta totuttautuu täysin synteettisen eloon ja ihmiskropan mutaatioihin. Performanssitaiteilija Saul Tenser (Viggo Mortensen) asettuu leikkauspöydälle yökerhossa. Tenser tuottaa sisuksissaan mutatoituneita uusioelimiä. Kirurgina häärii kumppani Caprice (Lea Seydoux). Innokkaat katsojat maksavat kovaa valuuttaa näistä avantgardisista live-operaatioista. Pariskunta ilmoittautuu Kansallisen elinrekisterin toimistossa. Rekisteriassistentti Timlin (Kristen Stewart) kiinnostuu Tenserin sisuksista enemmän, kuin olisi sopivaa.